M&A仲介・アドバイザリー業務の料金体系
■ 完全成功報酬制
弊社では、M&Aが成立（クロージング）するまで一切費用をいただかない「完全成功報酬制」を導入しております。着手金、相談料、月額報酬などは一切不要です。
■ 成功報酬のお支払い
株式譲渡・事業譲渡の実行（クロージング）が完了した時点で、下記の算出方法に基づき成功報酬をご請求させていただきます。
■ 成功報酬の算出方法（企業価値レーマン方式）
成功報酬は、以下の手順で算出される「企業価値」を基準に計算いたします。
1.株式譲渡の場合
企業価値 ＝ 株式の取引価額（株主価値） ＋ 純有利子負債
※純有利子負債とは、銀行借入や社債など負債総額から、お手元の現預金を差し引いた実質的な負債額を指します。
2.事業譲渡の場合
企業価値 ＝ 譲渡対象事業の譲渡価額 ＋ 譲渡対象事業に帰属する純有利子負債
※譲渡対象外の資産・負債については、企業価値算定の対象外とします。
※複数事業の一部譲渡などの場合は、譲渡契約で定められた譲渡価額を基準とし、当該金額を企業価値とみなします。
■ 報酬額の決定
上記で算出された企業価値を「取引価額」とし、下表の算定テーブルに当てはめ、報酬額を決定します。
■ その他
成功報酬額に対し、消費税を別途申し受けます。
貴社のご要望により弊社担当者の出張が発生した場合、交通費・宿泊費等の実費を別途ご請求させていただくことがございます。
| 取引価額 |
料金 |
| 取引価額のうち、100億円超の部分については |
1% |
| 取引価額のうち、50億円超〜100億円以下の部分については |
2% |
| 取引価額のうち、10億円超〜50億円以下の部分については |
3% |
| 取引価額のうち、5億円超〜10億円以下の部分については |
4% |
| 取引価額のうち、1億円超〜5億円以下の部分については |
5% |
| 取引価額が、5,000万円超〜1億円以下については |
500万円 |
| 取引価額が、1,000万円超〜5,000万円以下については |
400万円 |
| 取引価額が、1,000万円以下については |
300万円 |
企業価値算定
企業の価値を算出するサービスです。お客様の目的に応じて2つのプランをご用意しております。
簡易算定プラン：10万円
基本的な情報から、企業価値の目安をスピーディーに算出します。
詳細算定プラン：50万円
財務諸表や事業計画を精査し、詳細な企業価値を算出します。
※消費税を別途申し受けます。
M&A戦略アドバイザリー顧問
M&A戦略の立案から、買収候補先の選定・交渉、クロージングの実行まで、総合的なアドバイスをご提供する顧問サービスです。
顧問料：月額10万円～
業務範囲や関与度合いに応じて、柔軟に対応させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
※消費税を別途申し受けます。
